券商晨会精华:煤电低碳化改造新增绿氢需求,把握绿醇+出海链下设备环节投资机会

市场昨日全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。沪深两市成交额4959亿,较上个交易日缩量672亿,成交额跌破5000亿,创2020年5月25日以来新低。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。板块方面,环保设备、新冠药、中药、油气等板块涨幅居前,教育、房地产、旅游、ST板块等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.2%。

在今天的券商晨会上,中信建投提出,煤电低碳化改造新增绿氢需求,把握绿醇+出海链下设备环节投资机会;中金公司认为,全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限,铀矿价格中枢有望抬升;天风证券表示,汽车政策端、供给端发力,下半年行业需求有望回暖。

中信建投 :煤电低碳化改造新增绿氢需求,把握绿醇+出海链下设备环节投资机会

中信建投表示,绿氢新增需求主线,24/25年装机有望高增—7月新增燃机掺氨实现低碳化转型带来的绿氢需求,基于当前政策明确指引的绿氢需求主线自下而上测算:24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。中信建投表示,绿醇仍是24/25年拉动电解槽出货的主要动力—24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨,对应电解槽2-3GW,占比电解槽出货60-70%,建议关注绿醇产业链下电解槽+气化炉双环节受益标的;中信建投同时提出,电解槽出海表现强劲,有望成为量利双增主线—2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海表现强劲,出海订单同比+22pct,后续核心地区出海有望对当前国内电解槽毛利率实现向上修复,建议关注电解槽出海产业链受益标的。

中金公司:全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限 铀矿价格中枢有望抬升

中金公司表示,核电重启渐成全球共识,新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。中金认为,核电具备清洁性、稳定性,全球对核电态度逐步回暖,有望支撑铀矿需求。铀矿需求来源于①新增核电机组采购,通常提前2年、一次性采购未来3年量;②存量机组换料需求,主要来源于欧盟和北美。我们测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。

天风证券:汽车政策端、供给端发力,下半年行业需求有望回暖

天风证券表示,汽车政策端&供给端发力,下半年行业需求有望回暖,板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策,政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据,截至7月25日,汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份,单日新增已超过1万份,相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时,随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布、以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行(享界S9、智界R7等)一系列新车将陆续上市,供给端强势发力。

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