国联民生整合重组按下加速键,多家券商并购案例受到市场高度关注

国联证券拟并购民生证券一事取得进展。8月8日,在发布重大资产重组预案后,仅过两个半月,国联证券于晚间发布《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公告称,上市公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份,并募集配套资金,国联民生整合重组按下加速键。

本次发行价格因分红除息由此前每股11.31元,调整为每股11.17元,发行数量为264,026.91万股,占发行后上市公司总股本的比例为48.25%(不考虑配套融资),交易总对价达294.92亿元。本次交易顺利完成,将有望成为中央金融工作会议后获批的第一单券商并购案例以及长三角一体化的示范性案例。

去年10月,中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。3月15日,证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》《意见》指出,第一步,力争通过5年左右时间,推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势;第二步,到2035年,形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。

今年4月,新“国九条”发布,证监会出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》等配套政策文件,指引证券行业通过“并购重组、组织创新”,“差异化发展、特色化经营”等措施,回归本源、做优做强,加快推进建设一流投资银行和投资机构,实现高质量发展。由此,券商行业正式迎来第五轮并购浪潮。

目前,浙商证券并购国都证券也进展顺利。5月27日,浙商证券公告称,公司成为国华能源所持国都证券7.69%股份公开挂牌项目的受让方,成交价格为10.09亿元。此前,浙商证券已从多家公司手中受让国都证券股权,成为其第一大股东。此外,“平安+方正”“华创+太平洋”等券商并购事件也受到市场高度关注。

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