日股跌势不止,日经225指数大跌逾5%,三菱日联金融、日立跌超10%,丰田汽车跌超5%,索尼、基恩士跌超4%。大和证券股价大跌21%,创历史最大盘中跌幅,此前公布的一季报不及预期。
韩国综合指数一度下跌2.6%,为4月19日以来最大跌幅,美国股市下跌引发避险情绪,科技股领跌。韩国Kospi指数本周下跌近1%,势将连续第四周走低。三星电子跌逾2%,SK海力士跌6%,对指数跌幅拖累最大。韩国Kospi指数前10大个股全线走低,所有行业指数全线走低。小型股科斯达克指数一度下跌2.7%。徘徊在今年低点附近。
隔夜美股高开低走,三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%,标普500指数跌1.37%,道指跌1.21%。芯片概念股大幅下跌,费城半导体指数跌超7%,ARM跌超15%,高通跌超9%,AMD跌超8%,英伟达跌超6%。大型科技股多数下跌,特斯拉跌超6%,英特尔跌超5%,苹果、亚马逊跌逾1%,谷歌、微软小幅下跌;Meta涨超4%。
日元飙涨
周四日本股市便已经大跌,东证指数创2020年4月以来最大跌幅,日元大幅上涨令出口商承压,而且日本央行加息拖累房地产股走低。东证指数一度下跌3.9%,所有板块均下挫。一项衡量房地产股的指标一度跌8.1%。汽车股下跌6.4%。上周进入技术回调的日经225指数下跌3.5%。
日本央行周三加息,美联储主席杰罗姆·鲍威尔则表示美国可能最早在9月降息,日元兑美元升至3月以来的最强水平。“日本央行加息引发两个担忧,一是日元升值,对一直受益的出口商构成逆风,二是经济能否保持坚挺,”Saison Asset Management Co.资产组合经理Tetsuo Seshimo表示。“还有很多未知因素。”前日本央行理事门间一夫认为,日本央行本周的重大政策转变,使得10月份再次加息变得极为可能,并意味着明年1月份可能再次加息。
野村证券首席经济学家Kyohei Morita和外汇策略主管Yujiro Goto报告认为,日本央行可能会在2025年4月的货币政策会议上再次加息。政策利率将由0.25%上调25个基点至0.50%。日本央行提早加息应该可以缓解外界对政府和央行在解决日元疲软和通胀问题上行动落后的担忧。他们预计日元交叉盘近期有下行风险。
高盛日本经济研究团队的三名成员在一份报告中说,日本央行可能会以每年两次左右的速度逐步加息。成员们说,10月份很多服务价格都会被修正,一旦日本央行在10月份确信工资增长转嫁到服务价格上,通胀明显回升,预计日本央行将在2025年1月将政策利率上调25个基点,至0.50%。此外,成员们补充称,日本央行逐步削减日本国债购买计划可能意味着,央行“实施标准货币政策”的条件已经具备。
日本央行“加息大棒”吓走外资?
由于日元走强对市场造成压力、担忧日本央行“加息+缩减购债”组合拳打压估值处于历史高位的日本股市,加之与半导体相关联的科技股在全球股票市场大轮换中暴跌,促使外国投资者们连续两周大规模抛售日本股票,上周抛售规模一举创下自去年9月以来的最大外资集体出逃规模。
根据日本交易所集团 (Japan Exchange Group Inc.)汇编的最新数据,在截至7月26日的一周内,外国投资者们共售出高达1.56万亿日元(大约104亿美元)的现金股票和以及股指期货。在此期间,日本基准股指之一的东证指数跌幅超过 5%,为四年来最大周跌幅。
来自Saison Asset Management Co.投资组合经理Tetsuo Seshimo表示:“周三日本央行意外加息行动引发了两个担忧,其中一个是日元汇率反弹,这对此前一直受益于贬值的日本出口商来说是逆风因素,另一个则是仍然疲软的日本经济是否能在持续的紧缩宏观环境中保持稳定,目前这些都是未知的。
“以鸽派风格闻名的日本央行行长植田和男昨天似乎变了一个人,变得非常鹰派。”来自Matsui Securities的高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示。“之前市场对日本股市的假设是——利率短期内不会上升,日元不会迅速升值,但现在一切已经改变了。”
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