直播电商爆出大事件,行业格局或将重塑!全面剖析直播电商产业链

来源:光大证券微资讯

头部主播突然离职,这瞬间成为社交媒体讨论的焦点话题,直播电商行业又现变局!

7月26日,相关公司股价跌超20%,但是多家直播电商概念股却表现十分强势。

随着直播电商的兴起以及网购习惯发生变化,抖音、快手等直播平台成为网红带货直播的重要战场。我们以抖音为例,2023年抖音电商GMV大幅增长超80%,总体量已经向传统电商平台靠拢。

然而,作为一种新兴的业态,达人直播电商极为依赖核心IP价值,这也可能引来基本盘不稳固的问题。

今天我们就来详细地梳理直播电商产业链,探索行业发展趋势。

1、直播电商规模接近5万亿元,行业保持快速发展

就算你没有在直播间里买过商品,也肯定听说过罗永浩、疯狂小杨哥、李佳琦、董宇辉等主播的名字。凭借着超高的人气和众多的粉丝,头部主播已经在带领直播电商行业迅猛发展。

事实上,直播电商兴起于2016年,淘宝是重要的推动者。随后的八年时间里,直播电商成交规模突飞猛进,已经成为广大网民购物的重要途径。

根据艾瑞咨询此前发布的《2023年中国直播电商行业研究报告》,2023年中国直播电商市场规模已经高达4.9万亿元,较2022年大幅增长35.2%。尤其是品牌商大力推动直播电商发展,已经占据50%左右的市场份额。

国内知名电商智库网经社电子商务研究中心发布了《2023年中国直播电商市场数据报告》,报告显示2023年直播电商交易规模约为4.92万亿元,同比增速超过40%;直播电商人均消费达到8660元,同比增速超17%。

根据国家统计局发布的数据,2023年社会消费品零售总额约为47.1万亿元,直播电商规模占据消费比重已超10%。2023年全国网上零售额15.4万亿元,直播电商占电商整体比重已接近1/3。

直播电商之所以有这样跨越式的发展,这和短视频、直播平台的兴起关系密切。《中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示,2023年我国网络直播用户规模达到8.16亿人,较2022年大增74.7%。

展望未来,直播电商仍有望保持较快增长速度,主要驱动力来自三个方面:直播电商的独特优势、商家推动店播、人工智能赋能线上直播。

与线下消费和传统电商不同,直播电商往往具有更强的渲染能力,而且强互动性有望提升消费者粘性。随着人工智能技术的发展,数字人直播、脚本创作赋能直播电商。再加上商家、品牌不断推动店铺直播,这将为整个直播电商的发展形成助力。

2、全面解析直播产业链,A股多家公司已经布局

整体来看,直播电商产业主要由三大部分构成:品牌方(需求)、直播方(MCN、主播、品牌商家)、平台方(淘宝、抖音、快手等)。

在众多的品牌中,食品饮料、服饰、美妆等消费品是直播电商主要需求方,虚拟商品或服务业逐渐成为直播带货的重点领域。越来越多厂家也在拓展直播电商渠道,行业覆盖面越来越广。

作为直播电商产业链的内容供给方——MCN和主播,往往决定了带货的效果。经过多年探索,部分MCN已经形成了完善的内容制作和产品营销模式,涵盖了主播包装、活动推广、营销策略、直播变现等。

从本质上来看,直播电商MCN应当具有高效连接目标客户与品牌方的能力,部分公司已在崛起,包括:遥望、美ONE、辛选、交个朋友、东方甄选、三只羊、谦寻、无忧传媒等。随着品牌厂商逐渐布局直播电商,店播已经和网红直播共同构成了直播电商的主体部分。

根据网经社的统计,2023年直播电商企业规模已经达到2.4万家,较2018年3500多家数量出现了大幅飙升。

直播电商产业链还是应当落脚在电商范畴,因而电商平台也扮演着关键的角色。当前国内直播电商已经涌现出四大平台,包括淘宝、抖音、快手、拼多多,京东等平台也在奋力直追。

早在2020年,A股便已经刮起“直播电商风”,一度出现了3个月暴涨6倍的星期六(现已更名为“遥望科技”)。经过近四年的发展,在资本市场的加持下,直播电商产业链也更加成熟,但整个行业依然没有达到成熟的地步。

一方面,随着顶流主播出现变动,达人直播电商依然呈现出极大的不确定性。其次,新技术、新品牌、新模式不断赋能直播电商,可能促成行业新的发展趋势。

根据iFinD数据库,A股多家公司已经布局直播电商、线上营销,包括:遥望科技、值得买、天下秀、引力传媒、思美传媒、蓝色光标、吉宏股份等。

(本文首发于2024年7月26日)

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