多重利好催化,卫星互联网产业链狂掀涨停潮!机构建议紧盯这些机会锚点

今日,卫星互联网产业链全线发力,商业航天、通讯设备、卫星导航板块狂掀涨停潮,天基互联、6G概念也纷纷强势拉升。

多重利好催化,卫星互联网产业链狂掀涨停潮!机构建议紧盯这些机会锚点

截止午盘,商业航天板块招标股份、通光线缆、乾照光电20cm涨停,航天发展、利君股份、航天科技、铖昌科技等涨停。

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通信设备板块欣天科技20cm涨停,永鼎股份、华脉科技、鼎信通讯、通宇通讯、长飞光纤、长江通信、南京熊猫等10余股涨停。

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消息面上,近日,卫星互联网行业迎来两大政策利好消息。

国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》提到,在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。

工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》提到,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。

与此同时,昨日下午,有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行,“一箭18星”顺利升空入轨。

卫星互联网产业进入加速发展期

据悉,卫星互联网通过利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖,解决无基站区域的通信需求。并且卫星互联网应用领域广泛,可赋能手机、海事、汽车等各行各业。

卫星互联网产业链的细分赛道主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营及服务四个环节。

产业链上游为基础设施建设,包括卫星制造、卫星发射以及地面基础设施三大部分;中游为卫星互联网运营及服务,包括卫星移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务;下游为应用领域,主要包括通信、交通运输、航空机载、应急救援、远洋海事、电子商务、能源电力、国防军事等。

目前,我国规划了三个“万星星座”计划,除了“千帆星座”还有中国星网公司的GW星座。此外,“G60星链”卫星互联网项目也计划将1.4万颗卫星送入轨道。

值得一提的是,由于卫星频率和轨道资源遵循“先登先占”的原则,以及随着各类卫星应用领域不断拓宽,世界各国对卫星无线电频率资源争夺越发激烈。

近年来,我国政府高度重视和支持卫星互联网产业发展,出台了一系列政策支持卫星互联网建设。我国将卫星互联网建设作为“新基建”的重要一环。

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机构建议关注产业链这些标的

有机构预计,我国低轨卫星制造及发射需求有望进入增长爆发期,今年下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,商业航天产业催化不断,预计行业或打开万亿元市场空间。

据SIA数据,2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元,2022年达到314亿元,2025年将升至446.92亿元,2021年—2025年CAGR为11.2%。

开源证券表示,近期卫星互联网产业发展如火如荼,我国试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等,卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

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基于对产业趋势的深度理解与市场集采、订单落地融合研究,德邦证券收敛出5条投资方向:

一是关注产品在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的;

二是下游需求及应用激增带来配套产品放量的标的;

三是产品稀缺性强、竞争格局好、价值量高的标的;

四是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等标的;

五是远期卫星制造+技术+运营出海破局,推动商业化闭环落地的标的。

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