上半年成绩单出炉:最牛日赚9.37亿元!电子行业成大赢家,三大原因揭秘

2024年上半年,A股整体业绩增速放缓,部分行业和公司业绩突出,为市场注入新活力。

近八成公司实现盈利

行业龙头表现抢眼

8月31日,A股上市公司2024年半年报正式收官。据证券时报·数据宝统计,今年上半年,A股公司合计实现总营收34.87万亿元,同比下降0.51%;实现归母净利润2.9万亿元,同比下滑3.08%。

今年上半年,营收破百亿的公司达到478家,其中3家“中字头”央企营收超万亿元,分别是中国石化、中国石油、中国建筑;其中中国石化以1.58万亿元的营收,蝉联A股第一。

民营上市公司中,上半年营收最高的是比亚迪,达3011.27亿元,相比去年同期增长逾500亿元,排在A股第14位,比去年同期上升8位。

据数据宝统计,营收破百亿的478家公司中,上半年营收同比增长的有283家,占比达到59.2%。

赛力斯是其中营收增速最高的公司,上半年实现营收650.44亿元,同比增长489.58%。报告期内,赛力斯开启旗舰车型AITO问界M9大规模交付,新能源汽车销量为20.09万辆,同比增长348.55%。营收增速翻倍的还有万辰集团、新湖中宝、北方铜业、中际旭创、龙旗科技、中远海发。

盈利方面,共4171家上市公司实现盈利,占A股总数比例为78.02%。

332家公司净利润超10亿元,其中4家公司上半年实现净利润逾千亿,分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行。

工商银行以1704.67亿元的净利润拔得头筹。按照上半年天数计算,该公司日赚9.37亿元。中国石油、中国移动、中国海油、招商银行、中国平安净利润介于700亿元至900亿元之间。

据数据宝统计,净利润超10亿元的公司中,上半年净利润同比增长的有215家,占比达到64.76%。

净利润增速最高的是桐昆股份,公司实现净利润10.65亿元,同比增长911.35%。公司是全球最大的涤纶长丝生产企业,销量常年稳居行业第一。报告期内,涤纶长丝行业下游需求较去年同期边际改善显著,产品销量与价差有所增大,行业整体处于复苏状态。

此外,芯片、有色、化工、汽车、光模块等领域的龙头公司如韦尔股份、洛阳钼业、鲁西化工、长城汽车、中际旭创等,净利润增速均在2倍以上。

三大因素驱动电子行业复苏

从行业角度来看,今年上半年,营收超万亿元的行业有14个,其中建筑装饰行业营收最高,达到4.22万亿元,其次是石油石化、银行、交通运输、汽车行业。

与上年同期相比,电子行业营收增速高居首位,上半年整体营收为1.59万亿元,同比增长17.3%。13家电子公司营收增速实现翻倍,其中多家公司来自半导体领域,包括德明利、佰维存储、大为股份、江波龙、和林微纳等。此外,消费电子领域的朗特智能、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%,元件领域的弘信电子营收增速为105.46%。

工信部公布的数据显示, 2024年1—7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。主要产品中,1—7月份,手机产量8.78亿台,同比增长9%;集成电路产量2445亿块,同比增长29.3%。这些数据侧面印证了电子行业的景气回暖。

不仅在营收上,电子行业净利润增速也十分可观。据数据宝统计,今年上半年,电子行业实现净利润647.13亿元,同比增长39.24%。11家电子公司上半年净利润逾10亿元,其中10家净利润实现同比增长,包括工业富联、立讯精密、传音控股、北方华创、京东方A等。

广发证券分析师表示,驱动电子行业2024年业绩增长有三大因素,一是库存去化结束,需求逐渐复苏;二是AI产品创新精彩纷呈,云侧AI和端侧AI 协同发展;三是半导体新产品持续扩张,国产替代持续推进。

除电子行业外,社会服务、汽车、家用电器、纺织服饰、食品饮料等与大消费相关的行业上半年营收增速均超5%。此外,这些行业上半年净利润增速也相对靠前。

据数据宝统计,社会服务行业上半年实现净利润48.08亿元,同比增长91.49%,净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料、家用电器、通信等行业上半年净利润增速均超7%。

今年以来,随着一系列促消费政策落地显效,居民消费信心逐步恢复,消费市场潜能不断释放,为相关领域上市公司业绩增长提供了源动力。

国家统计局公布数据显示,今年1—7月,社会消费品零售总额27.37万亿元,同比增长3.5%。线上消费增长明显,1—7月,全国网上零售额8.38万亿元,同比增长9.5%。其中,实物商品网上零售额7.01万亿元,增长8.7%,占社会消费品零售总额的比重为25.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四大行业营收下滑明显

受到宏观经济压力、行业竞争加剧、市场预期低迷等多重因素影响,部分行业营收下滑。

据数据宝统计,房地产、建筑材料、电力设备、煤炭行业上半年营收增速下滑幅度均超10%。营收下滑最明显的是房地产行业,上半年营收8117亿元,同比下滑21.94%。京投发展、海泰发展、西藏城投、大名城、新黄浦、沙河股份等营收下滑幅度超七成。

今年上半年,房地产行业上市公司整体净利润亏损逾百亿元,为近10年来首次亏损。7家房地产公司上半年净利润亏损超10亿元,分别是万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金融街、首开股份、华侨城A。

泽平宏观表示,地产行业表现不佳,主要受限于三大因素:一是金融机构对涉房类信贷仍持偏谨慎态度,各类房企合理融资需求落地难。二是需求端疲弱,房地产处于周期筑底阶段,资产价格预期下降,叠加居民收入预期下行。三是部分城市房地产项目纾困进度较慢,拖累信心恢复。

对于房地产未来一段时间的走势,多家机构仍持谨慎态度。国信证券认为,从基本面端看,当前统计局数据及高频地产销售数据基本已经证伪了复苏的判断,且最应当关注的价格指标,特别是二手房价,尚未看到真实企稳。当前处于政策真空期,如无超预期政策出台,市场将继续磨底。

财信证券表示,近段时间各地房地产政策持续发力,叠加“金九”旺季将至,上周(8月19日—8月25日)商品房市场销售逆转了此前连续两周走弱的格局。总体而言,房地产市场已处于底部区间,但考虑到目前商品房销售的绝对量仍处于历史低位,市场企稳还需等待宏观经济的进一步复苏以及政策效应的持续释放。

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校对:廖胜超

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